Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он ютился в развалюхе, вечно голодал. Чтобы расплатиться с якудза, пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже органы пошли с молотка. А ещё была нелегальная охота на демонов, где его верным помощником стал Потита — странное существо, напоминающее бензопилу с лапами.
Однажды бандиты его подставили. Заманили в ловушку, использовали как жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он встроился в тело Дэндзи, став его новым сердцем. Парень обрёл странные способности: его раны теперь заживали сами, а руки и голова могли превращаться в работающие пилы.
Эти необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте он встретил коллег: угрюмого и молчаливого Аки, а также Пауэр — вспыльчивую и шумную наполовину демоницу. А ещё там была Макима — его начальница. Загадочная, спокойная, невероятная. Дэндзи потерял голову.