Первый сезон. Январь 2006-го. Через тихий Бемиджи в Миннесоте проезжает Лорн Малво — опасный преступник, лишённый всяких принципов. В местной больнице его путь пересекается с Лестером Найгаардом, вечно невезучим агентом по страхованию. Эта мимолётная встреча оборачивается для Лестера кошмаром, запуская цепь кровавых преступлений. Расследовать их приходится дуэту полицейских: энергичной и преданной работе Молли Солверсон и её напарнику Гасу Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист работает в парикмахерской, а её супруг Эд — на мясокомбинате. Они совершают роковую ошибку, убив Рэя Герхардта, отпрыска могущественного криминального клана во главе с Флойдом Герхардтом, и теперь пытаются замести следы. Параллельно офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут дело о тройном убийстве, в котором как раз и был замешан погибший Рэй.
Третий сезон. В центре событий — отношения Рэя Стасси и Никки Сванго. Их неудачная попытка обокрасть родного брата Рэя, Эммита, неожиданно втягивает пару в расследование двойного убийства. Одна из жертв — пожилой мужчина с тёмным прошлым, а его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции. Тем временем сам Эммит, взявший когда-то деньги у сомнительной конторы, хочет разорвать с ней связь. Но у представителя этой организации, В.М. Варги, на этот счёт совершенно иные намерения.
Четвёртый сезон. Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х годов. Здесь за власть и территории постоянно борются преступные синдикаты. Противостояние идёт по национальному признаку: евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против чернокожих банд. Существует здесь и своеобразный обычай: для скрепления хрупкого перемирия главари враждующих группировок обмениваются сыновьями на воспитание. Казалось бы, мир между итальянской мафией и афроамериканским сообществом установлен, а их дела — под общим управлением. Но всё рушится, когда при загадочных обстоятельствах умирает лидер итальянского клана.
